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NTU Management Review Vol. 34 No. 3 Dec. 2024

參、研究方法

一、研究設計
縱貫性質性研究 (Longitudinal Theorizing Method) 是一種以紮根理論研究策略
(Grounded Theorizing)（吳芝儀與廖梅花，2001）結合現代歷史方法觀點 (Modern

Historical Methods) 的研究方法，主要用於研究具複雜性和非線性因果關係的社會
系統 (Burgelman, 2011)。紮根理論研究的核心在於針對特定社會現象蒐集資料，再
透過持續性地現象實例比較、編碼、找出新概念讓理論洞見浮現，並依此進行理論
抽樣 (Theoretical Sampling) 直到理論飽合 (Saturation)。紮根理論有助於理論建立，
現代歷史方法則著重於「重新建構觸發獨特事件發生的個人和集體行動模式的發展
歷程」(Burgelman, 2011)。由於經典紮根理論研究主要依賴個案橫斷面分析 (Cross-
sectional Comparative Analysis)，導入重視縱貫性研究的歷史方法觀點後，可將紮根

理論研究方法用於縱貫性質性研究。
本研究為歷程導向之研究，以 Coursera 為示範性案例，採縱貫性質性研究來發
展理論，在研究設計上，遵循 Snihur et al. (2018) 透過深入分析創新者與既有業者
的互動，並從多層次方法 — Bower-Burgelman 歷程模型 (Burgelman, 1983; Pratap
and Saha, 2018) 分析一個新生態系的生成與發展。在生態系層次，將 Coursera 視為
生態系中的樞紐廠商；在公司層次，Coursera 是兼具經濟及社會利益兩種邏輯的混
合型組織。而本研究選擇 Coursera 作為個案研究之原因為：
（一）一個啟發性案例 (A Revelatory Case)：Coursera 是從史丹佛大學 MOOC
實驗計畫衍生 (Spin-off)，再獨立對外募資成立公司。兩位創辦人一開始就將公
司定位為社會企業，並依美國德拉瓦州法律設立登記為公益公司（Public Benefit
Corporation，以下統稱為 PBC），是一個典型兼顧社會及經濟價值的混合型組織

(Hybrid Organization)。Coursera 發展歷程可視作一個人文創新經營模式的啟發性個
案 (Eisenhardt and Graebner, 2007)。
（二）一個策略性研究場域 (A Strategic Research Site)：高等教育包括多方利害
關係人如：大學、教師、學生、美國教育協會、學貸提供者、雲端服務商、企業雇
主、政府機構、求職社群網站 (LinkedIn)、志工、外交使館及非營利組織等等。每

一方都有不同的利益與動機，高等教育產業展示了生態系成員相互依賴的系統性特
徵，加上高等教育的公益性質使其成為本研究極佳的「策略性研究場域」(Merton,

1987)。
其次，本研究主要探討賦名策略及經營模式創新對生態系發展的影響，而檔案
資料 (Archival Data) 在賦名策略演變及經營模式之調整，提供了大量且豐富的報導、
解讀及描述可供分析，適合本研究主題。除此之外，由於長達十年的資料對研究者

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